جمعت شركة نتفلكس مليار دولار من طرح سندات أميركية عالية التصنيف يوم الإثنين، في أول إصدار لها منذ عامين، وسط تراجع شهية المستثمرين نتيجة تباطؤ نمو المبيعات وتراجع ثقة السوق.
تم تسعير السند المستحق في 2036 عند 99.255 سنتاً لكل دولار بعائد 5.346%، مع هامش 0.75 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة، وهو أقل من التسعير الاسترشادي الأولي بنحو 0.2 نقطة مئوية.
على الرغم من نجاح الطرح، إلا أن الطلب عليه كان أضعف مقارنة بطرح الشركة السابق في 2024، حيث بلغت نسبة الطلب 3.6 مرة من حجم الطرح الحالي، مقابل نحو 10 مرات في الطرح السابق البالغ 1.8 مليار دولار.
تأتي هذه النتائج في ظل مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو بعد فشل محاولة نتفلكس لشراء وارنر براذرز ديسكفري، إضافة إلى انخفاض سهم الشركة بنسبة 45% خلال العام الماضي، ما أثر سلباً على ثقة السوق.
يُذكر أن سندات نتفلكس المستحقة في 2054 تم تداولها مؤخراً عند أدنى مستوياتها خلال أكثر من عام، مما يعكس الضغوط التي تواجهها الشركة في الأسواق المالية.
أدارت عملية الطرح بنوك بي إن بي باريبا، مورغان ستانلي، آر بي سي كابيتال ماركتس، وويلز فارغو، وأعلنت نتفلكس أن حصيلة الطرح ستُستخدم لسداد ديون مستحقة في وقت لاحق من هذا العام.
