كشف مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي فوض الرئيس التنفيذي بالقيام بالإصدار نيابةً عن المصرف ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وذكر المصرف في بيان نشر على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، أن قيمة وشروط الطرح المحتمل لصكوك رأس المال الإضافي ستُحدد تبعاً لظروف السوق في وقت الإصدار.
وأوضح أن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى واستخدامه لأغراض مصرفية عامة.
تفاصيل الإصدار والمشاركون
أشار المصرف إلى أن الإصدار سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
كما أعلن عن تعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل، وهم: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي اس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.
يخضع هذا الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم تنفيذه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
