أعلن البنك العربي الوطني السعودي عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة المقوّمة بالدولار، ضمن برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وتوفير أداة تمويل مستدامة للمستثمرين المؤهلين.
أوضح البنك في إفصاح نشر على موقع تداول السعودية أن القيمة النهائية للطرح وشروطه ستُحدد لاحقًا وفقًا لظروف السوق، مع إتاحة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع زيادات قدرها ألف دولار، والقيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار.
تتميز الصكوك المطروحة بأنها دائمة مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية استرداد أدوات الدين في حالات محددة حسب شروط الإصدار. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مع منح المستثمرين فرصة المشاركة في أداة مالية مستدامة مرتبطة بتمويل رأس المال.
عين البنك مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والمحلية كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، من بينها إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال، سيتي غروب، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
في سوق الأسهم السعودية، شهد سهم البنك العربي الوطني ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال تعاملات اليوم، متداولًا قرب مستوى 22.67 ريال. يترقب المستثمرون تفاصيل التسعير النهائي وحجم الإصدار لتقييم تكلفة التمويل وتأثير الطرح على قاعدة رأس مال البنك، مع متابعة مستمرة لتطورات القطاع المصرفي وأسواق الدين العالمية.
