تتوقع سيتي أن تعلن شركة إنفيديا عن نتائج فصلية تتجاوز تقديرات السوق خلال الأسبوع المقبل، مدعومة بتحسن شحنات مكونات شبكات الذكاء الاصطناعي والتوسع المستمر في شرائح Blackwell.
رفعت سيتي توقعاتها لإيرادات إنفيديا في الربع المنتهي في يوليو إلى نحو 93 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن تقديرات وول ستريت، مستفيدة من قوة أنظمة B300.
كما تتوقع إيرادات بنحو 105 مليارات دولار في الربع المنتهي في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق بنحو 1.5 مليار دولار، مع نمو بنسبة 13% على أساس ربع سنوي.
أبقت سيتي على تصنيف “شراء” لسهم إنفيديا مع تحديد سعر مستهدف عند 300 دولار، مع خفض مضاعف التقييم المستهدف إلى 24 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2027، مقارنة بـ28 مرة سابقًا، تماشيًا مع انخفاض تقييمات السوق.
توقعات نمو مراكز البيانات وتوسع المنتجات
تتوقع سيتي نمو إيرادات مراكز البيانات بنسبة 15% في ربع يوليو و14% في ربع أكتوبر، مقارنة بتقديرات السوق التي تبلغ 13%.
كما تشير إلى أن شحنات أجهزة الإرسال والاستقبال بسرعة 1.6 تيرابت قد تدل على بدء التوسع في منصة Vera Rubin، مع توقع وصول شحنات شرائح Blackwell إلى 7.7 مليون وحدة في السنة المالية 2027.
رفعت سيتي توقعاتها للأرباح المستقبلية، مستندة إلى اعتقادها بأن إنفيديا ضمنت إمدادات كافية من الذاكرة عالية النطاق الترددي لعامي 2026 و2027، مما يدعم استمرارية النمو والتوسع في السوق.
