أوصى مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات في اجتماعه بتاريخ 23 يونيو 2026 بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 67.92% إلى 245.27 مليون ريال، بهدف إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 519.38 مليون ريال وتحسين هيكل رأس المال بما يتناسب مع الوضع المالي الحالي.
يأتي هذا التخفيض عبر إلغاء نحو 51.94 مليون سهم، بمعدل 0.67924 سهم ملغى لكل سهم مملوك، ما سيخفض عدد الأسهم من 76.464 مليون سهم إلى حوالي 24.527 مليون سهم. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبًا على التزاماتها أو عملياتها أو أدائها المالي والتشغيلي.
سيتم تنفيذ تخفيض رأس المال بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والهيئات التنظيمية ذات العلاقة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية التي تقرر الإجراء. ولم تعيّن الشركة مستشارًا ماليًا لإدارة عملية التخفيض حتى الآن، وستعلن عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب.
بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال، أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال مجددًا بمبلغ 400 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية، بهدف تعزيز المركز المالي ودعم السيولة ورأس المال العامل، بالإضافة إلى سداد جزء من الالتزامات المالية تجاه البنوك وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية.
تُمنح أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المسجلين في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال. وتخضع عملية زيادة رأس المال لموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة، وستعلن الشركة عن أي مستجدات عند تقديم ملف طلب الزيادة إلى هيئة السوق المالية.
في سياق متصل، أعلنت تكوين المتطورة عن إنهاء برنامج إصدار صكوك محلية بقيمة 650 مليون ريال، بعد إتمام شريحة تمويلية بقيمة 60 مليون ريال فقط، وعدم استكمال الشرائح التمويلية المتبقية، وذلك ضمن مراجعة البدائل التمويلية المتاحة بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية.
كما كشفت الشركة عن نيتها إنشاء برنامج جديد للصكوك المحلية بقيمة 500 مليون ريال، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتعزيز رأس المال العامل والسيولة، وإعادة تمويل الالتزامات القائمة، ودعم استمرارية الأعمال وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية. وتم تعيين شركة Impact46 مستشارًا ماليًا ومرتبًا حصريًا للبرنامج المزمع طرحه.
