تخطط شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط عالمياً، لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خلال سبتمبر، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وفق مصادر مطلعة. وسيتم هيكلة الصكوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في وقت يشهد فيه سوق الدخل الثابت العالمي طفرة قوية مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات مرتفعة على أدوات الدين. ورغم امتناع أرامكو عن التعليق رسمياً، إلا أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجيتها في تنويع التمويل بعد إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2025، إضافة إلى نشرها لاحقاً نشرة إصدار خاصة بالصكوك.
وتواصل الشركة تعزيز مرونتها المالية من خلال صفقات تمويلية متنوعة، أبرزها صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده “بلاك روك” لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة. ووفق تصريحات المدير المالي زياد المرشد، فإن استراتيجية أرامكو تركز على تحرير رأس المال من الأصول منخفضة العائد وتوجيهه نحو أنشطة أساسية أكثر ربحية. كما حافظت الشركة على توزيعات أرباح فصلية بلغت 21.1 مليار دولار، مؤكدة التزامها ببرنامج توزيعات سنوي قدره 85.4 مليار دولار. الرئيس التنفيذي أمين الناصر شدد على قوة المركز المالي للشركة، حيث بلغ معدل المديونية 6.5% فقط في الربع الثاني، وهو من بين الأدنى عالمياً في القطاع. وأشار إلى أن الإصدارات السابقة للسندات شهدت طلباً قوياً يفوق المعروض، ما يعكس ثقة المستثمرين. كما حافظت الشركة على تصنيف ائتماني مرتفع من “موديز” عند AA3، مع استهداف استمرار هذا التصنيف عبر مختلف دورات الأعمال.
