أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن التسعير النهائي لإصداره من السندات الدولارية متعددة الشرائح، عقب تلقيه طلبات اكتتاب تجاوزت 29 مليار دولار، وفق مصادر مطلعة.
ووفقاً لخدمة (آي.إف.آر) المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، فقد خفّض الصندوق هامش التسعير لشريحة السندات ذات أجل الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي كان عند 130 نقطة أساس. كما تم تخفيض هامش السندات لأجل سبع سنوات إلى 105 نقاط أساس بدلاً من 135 نقطة أساس، وللسندات لأجل 30 سنة إلى 135 نقطة أساس بدلاً من 170 نقطة أساس.
وأوضحت البيانات أن حجم الطلبات على السندات بلغ أكثر من 7.6 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وأكثر من 6.8 مليار دولار لأجل سبع سنوات، بالإضافة إلى طلبات تجاوزت 7.2 مليار دولار للسندات لأجل 30 سنة.
تتولى كل من بنوك سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجي.بي مورغان، دور المنسقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار.
يذكر أن الصندوق أصدر في يناير الماضي صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، مع طلبات اكتتاب تجاوزت 11 مليار دولار، مما يعكس إقبالاً قوياً من المستثمرين. كما جمع الصندوق في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء موزعة على شريحتين بآجال 3 و7 سنوات، حيث بلغت قيمة السندات الخضراء 800 مليون يورو لأجل 3 سنوات و850 مليون يورو لأجل 7 سنوات.
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولاً تقترب من تريليون دولار، أحد الركائز الأساسية في برنامج المملكة (رؤية 2030) الهادف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية هذا الأسبوع إتمام خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعد تأمين نحو 90% من احتياجات التمويل، والتي تقدر بحوالي 217 مليار ريال (ما يعادل 57.86 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع وسداد الديون، وذلك قبل تطورات الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
