أصدرت مجموعة غولدمان ساكس إنك توصية باختيار ثلاثة أسهم رئيسية للاستفادة من التوسع المتوقع في سوق ذاكرة NAND عالية الأداء المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تشمل الأسهم المختارة شركات SanDisk وSK Hynix وSamsung Electronics، التي تعتبر رائدة في تطوير هذه التقنية.
يرى المحلل جيمس شنايدر أن حلول ذاكرة الفلاش عالية النطاق الترددي (HBF) تمثل فرصة واعدة لمعالجة تحديات الاختناقات في استدلال الذكاء الاصطناعي، مع توقع أن يصل حجم السوق المحتمل بين 40 و150 مليار دولار بحلول عام 2030، اعتمادًا على معدل اعتماد التقنية.
تُسهم تقنية HBF في خفض تكاليف الاستدلال عبر زيادة كفاءة استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي، مما قد يقلل التكلفة الإجمالية للإنتاجية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يترجم إلى وفورات رأسمالية كبيرة لمزودي الخدمات السحابية.
في سيناريو متفائل، قد تستحوذ تقنية HBF على 4% من شحنات بتات NAND العالمية و9% من طاقة الرقائق الإنتاجية بحلول أواخر عام 2028، مع تشابه هذه الديناميكية مع سوق ذاكرة DRAM عالية النطاق الترددي.
رغم ذلك، يحذر شنايدر من أن هذه التقنيات لا تزال في مراحلها الأولى، مع وجود بدائل مثل XL-Flash من Kioxia وzNAND-O من Samsung. وتفضل غولدمان ساكس أسهم SanDisk وSK Hynix بسبب ريادتهما في مجال HBF، بينما تمنح Samsung تصنيف شراء بناءً على محفظتها القوية في تقنية NAND.
أما سهم ميكرون تيكنولوجي فيحمل تصنيف محايد، نظرًا لتركيزه الأكبر على ذاكرة DRAM، مما يجعله أقل استفادة مباشرة من هذه التطورات.
