شهد الذهب ارتفاعاً قوياً تجاوز 3% يوم الأربعاء، مدفوعاً بتراجع الدولار الأمريكي وأسعار النفط، في ظل تقارير عن تقدم محتمل في اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. عند كتابة التقرير، تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4700 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.
نقل تقرير عن مصادر أمريكية وإيرانية أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الصراع ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. الاتفاق المحتمل قد يتضمن وقف إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الأمريكية وإطلاق أموال مجمدة بقيمة مليارات الدولارات، إلى جانب إنهاء الحصار على مضيق هرمز.
مع ذلك، لم يتم الاتفاق النهائي بعد، حيث ينتظر البيت الأبيض رد إيران خلال 48 ساعة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس اقتراح السلام الأمريكي المكون من 14 نقطة.
في ظل هذه التطورات، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 10% ليصل إلى نطاق 88-89 دولاراً للبرميل. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة مؤخراً، مما خفف من مخاوف التضخم المرتبط بالطاقة وأدى إلى تعديل توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.
وفقاً لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 19.9% مقارنة بـ 1.4% قبل أسبوع. هذا التغير في توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، ساعد الذهب على التعافي بعد موجة بيع منذ بداية الصراع.
يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث يمكن لأي مؤشرات على اتفاق نهائي أن تدفع الذهب للارتفاع مجدداً، في حين قد يؤدي فشل المحادثات إلى تراجع المعدن النفيس.
التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار
على الرسم البياني لأربع ساعات، استعاد زوج XAU/USD الاتجاه الصعودي بعد الارتداد من دعم 4500 دولار، متجاوزاً المتوسطات المتحركة البسيطة لفترتي 21 و100. مؤشر القوة النسبية (RSI-14) عند مستوى 69 يشير إلى زخم صعودي قوي، رغم اقتراب الذهب من منطقة التشبع الشرائي.
كما يبقى مؤشر MACD في المنطقة الإيجابية، ما يعزز النظرة الفنية الإيجابية على المدى القريب. ومع ذلك، قد يؤدي الارتفاع الحاد إلى حدوث تصحيح قصير الأجل أو تراجع طفيف.
تتمثل المقاومة الأولى عند مستوى 4800 دولار، تليها المقاومة النفسية عند 5000 دولار. أما الدعم الفوري فيقع عند المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 4695 دولاراً، يليه المتوسط المتحرك 21 فترة عند 4588 دولاراً، مع دعم هيكلي رئيسي عند 4500 دولار في حال حدوث تراجع أعمق.
في الوقت نفسه، يترقب السوق صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، بدءاً من تقرير التغير في التوظيف ADP خلال الجلسة، يليه تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ثم تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
