أعلنت شركة Metaplanet يوم الاثنين عن نجاحها في جمع 255 مليون دولار من مستثمرين مؤسساتيين من خلال طرح خاص لأسهم جديدة. كما أطلقت الشركة هيكل ضمانات (warrants) جديدًا يهدف إلى تمويل عمليات شراء إضافية من عملة بيتكوين.
تم تسعير الأسهم الجديدة بعلاوة 2%، فيما جاءت الضمانات بسعر تنفيذ ثابت مع علاوة 10%، مما قد يمكن الشركة من جمع 276 مليون دولار إضافية في حال تفعيلها. وأوضح الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش أن هذه الخطوة توفر للشركة “قوة نارية” إضافية لتحقيق هدفها في تجميع 210,000 بيتكوين.
ضمانات بسعر تنفيذ متغير لجمع 234 مليون دولار
أصدرت Metaplanet أيضًا عرضًا منفصلًا يتضمن 100 مليون ضمانة من نوع Moving Strike Warrants، التي تتضمن بندًا جديدًا يُعرف بـ “القيمة الصافية السوقية للأصول” (mNAV). يسمح هذا البند بتفعيل الضمانات فقط إذا تجاوز سعر سهم الشركة مستوى 1.01 ضعف mNAV.
يهدف هذا العرض إلى جمع 234 مليون دولار إضافية لدعم استراتيجية التراكم الخاصة بالشركة، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات التي تمتلك احتياطيًا مؤسسيًا من بيتكوين، حيث تمتلك الشركة 35,102 بيتكوين بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار. وبلغ سعر سهمها 2.45 دولار، بينما كانت نسبة mNAV حوالي 1.11 يوم الاثنين، متجاوزة العتبة المحددة.
تشابه مع استراتيجية شركة Strategy
تعتمد Metaplanet آلية مشابهة لتلك التي تستخدمها شركة Strategy، التي يقودها مايكل سايلور وتعتبر أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين. تستخدم Strategy برامج الطرح المباشر في السوق (ATM) لإصدار أسهم جديدة تدريجيًا، مع شرط أن تكون نسبة mNAV أعلى من 1 لتجنب تخفيف قيمة الأسهم.
وكانت Strategy قد أعلنت في أكتوبر 2024 عن خطط لإصدار وبيع أسهم عادية من الفئة A لجمع ما يصل إلى 21 مليار دولار، بالإضافة إلى 21 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت خلال السنوات الثلاث المقبلة.
