تغطية متقاطعة، أو “Cross Hedge”، هي استراتيجية في التداول تستخدم للحماية من المخاطر المرتبطة بتغيرات في الأسعار أو الأصول. تُستخدم هذه الاستراتيجية عادةً عندما يكون هناك ارتباط غير مباشر بين الأصول التي تُراد تغطيتها وبين الأصول المستخدمة للتغطية.
على سبيل المثال، افترض أن لديك محفظة تستثمر في النفط وترغب في حمايتها من تقلبات أسعار النفط ، بدلاً من استخدام صفقة تغطية مباشرة بشراء عقود آجلة على النفط، يمكنك استخدام استراتيجية التغطية المتقاطعة عن طريق شراء عقود آجلة على أحد المؤشرات المالية المرتبطة بأداء صناعة الطاقة، مثل مؤشر S&P Energy Sector، على أن يكون لهذا المؤشر ارتباط مباشر بأسعار النفط.
بهذه الطريقة، يمكنك استخدام التغطية المتقاطعة للحماية من تقلبات أسعار النفط عن طريق التعرض لأصول أخرى تتحرك بشكل متقارب معها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر بطريقة فعالة من حيث التكلفة والتعقيد.
