إعادة التوازن في المحفظة هي عملية شراء وبيع أجزاء من محفظتك من أجل إعادة وزن كل فئة من الأصول إلى تخصيصها المحدد مسبقًا.
قد تحتاج إلى إعادة التوازن في محفظتك بشكل دوري لأن القيمة السوقية لكل فئة من الأصول تتغير بمرور الوقت بسبب العوائد المختلفة. يمكن أن يؤدي هذا إلى انحراف محفظتك عن التخصيص الأصلي أو المرغوب فيه وتعريضك لمخاطر أكثر أو أقل مما كنت تقصد ، وبالتالي، تساعدك إعادة التوازن في المحفظة على إعادة ضبط تخصيص محفظتك وفقًا لتخصيص الأصول الأصلي أو المرغوب فيه.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تغيرت استراتيجية الاستثمار الخاصة بك أو تحمل المخاطر، فيمكنك استخدام إعادة التوازن في المحفظة لإعادة ضبط وزن كل ورقة مالية أو فئة أصول في المحفظة.
