المؤشر المرجعي هو محفظة من الأوراق المالية تمثل سوقًا أو قطاعًا محددًا من السوق ، وهو مقياس قياسي يستخدم لتقييم أداء محفظة استثمارية نسبة إلى السوق الإجمالية أو قطاع محدد.
يمكن استخدام المؤشر المرجعي لمقارنة عوائد محفظة استثمارية بعوائد سوق أو قطاع محدد.
يساعد المستثمرين على تحديد أداء استثماراتهم نسبة إلى السوق، وهو ما قد يكون مفيدًا في تقييم أداء مدير الاستثمار.
الغرض من المؤشر المرجعي هو توفير مقياس قياسي لتقييم أداء محافظ الاستثمار.
من خلال مقارنة عوائد محفظة استثمارية بعوائد المؤشر المرجعي، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كانت استثماراتهم تتفوق على السوق أو تقل عنها.
يساعد المؤشر المرجعي المستثمرين أيضًا على تقييم أداء مديري الاستثمار، وهو ما قد يكون مفيدًا في اختيار مديري الاستثمار الذين يتمتعون بالمهارة في توليد عوائد أعلى من متوسط السوق.
