أطلق مصرف الراجحي في 7 يناير الجاري إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وجاء في بيان للمصرف نشر على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن الإصدار يتم عبر شركة ذات غرض خاص، ويُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، وزيادات قدرها 1000 دولار.
حدّد المصرف نهاية فترة الطرح المتوقع في 8 يناير الحالي، مع الإشارة إلى أن ذلك يخضع لظروف السوق.
المديرون والمساهمون في الطرح
<pعيّن مصرف الراجحي مجموعة من البنوك وشركات الإدارة كمديرين للاكتتاب، وهم شركة الراجحي المالية، غولدمان ساكس الدولية، إتش إس بي سي، مورغان ستانلي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، وبنك وربة، بينما يشغل بنك أفين منصب المدير المشارك.
تفاصيل الطرح وأهدافه
أوضح المصرف أن قيمة الطرح وشروطه، إضافة إلى سعر الصكوك والعائد عليها، ستُحدد وفقاً لظروف السوق السائدة. وأشار إلى أن الهدف من هذا الإصدار هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، ودعم الأغراض المصرفية العامة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف ضمن إطار التمويل المستدام.
يُذكر أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات في حالات محددة، كما هو موضح في مستندات الطرح.
نبه المصرف إلى أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، مع التزام المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كما أشار إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل.
