أفادت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بأنها تعتزم إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج إصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار، والذي من المقرر إطلاقه في 6 يناير الحالي، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان صادر على “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء أن الإصدار سيتم عبر شركة ذات غرض خاص تُنشأ خارج المملكة لهذا الغرض. وقد يتم إصدار الصكوك على شريحة واحدة أو عدة شرائح، أو من خلال سلسلة إصدارات، عبر طرحها للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
كما أعلنت إس تي سي عن تعيين مجموعة من مديري الاكتتاب للطرح المقترح، وهم بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وأشارت الشركة إلى أن قيمة الطرح وشروطه ستحدد وفقاً لظروف السوق، مؤكدة أن الغرض من الطرح هو أغراض تجارية عامة، وأنه يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ونوهت الشركة إلى أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضاً للاكتتاب أو شراء أو تملك أي أوراق مالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية، مع تأكيدها على أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب.
