أطلقت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” في 22 يناير الجاري إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي تأسس في 4 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على “تداول السعودية” أن الطرح موجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مع تحديد قيمة الإصدار وشروطه وتسعيره وتاريخ الاستحقاق بناءً على ظروف السوق. وأشارت إلى أن الهدف من هذا الطرح هو تمويل الأغراض العامة للشركة.
وقد عينت معادن مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة الإصدار، من بينها شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب، وبنك أوف تشاينا ليمتد فرع هونغ كونغ، وبي إن بي باربيا، وسيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وشركة بيت التمويل الكويتي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.مقفلة، وميرل لينش الدولي، وميزوهو إنترناشيونال (بي إل سي)، وناتكسيس، وشركة الأهلي المالية.
حددت معادن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات بقيمة 1000 دولار، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
يخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
كما نوهت الشركة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو اكتتاب في الأوراق المالية، وأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
