أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، التي تملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 49% من أسهمها، عن إتمام إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة مليار ريال. يمثل هذا الإصدار أول طرح لأدوات دين بالعملة المحلية لشركة مدرجة في السوق الرئيسية خلال عام 2026.
وتهدف سال، التي ارتفعت قيمتها السوقية من 8.5 مليار ريال في 2023 إلى 14.6 مليار ريال حالياً، إلى استخدام عائدات الإصدار في تمويل توسعاتها ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى دعم خططها الرأسمالية طويلة الأجل.
وكشف إفصاح الشركة على موقع تداول أن الصكوك تحمل عائداً بمقدار 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار السايبور لمدة ستة أشهر، ويتم صرف العائد بشكل نصف سنوي. وتمتد مدة الإصدار إلى خمس سنوات مع إمكانية الاسترداد المبكر وفقاً لشروط نشرة الإصدار النهائية.
ويأتي هذا الإصدار بعد سبعة إصدارات لأدوات دين بالعملة الأجنبية نفذتها شركات وبنوك سعودية منذ بداية العام، بإجمالي بلغ 8.9 مليار دولار.
في المقابل، شهد العام الماضي إصدارات صكوك وأدوات دين مقومة بالريال السعودي بقيمة 14.63 مليار ريال، موزعة على سبعة طروحات.
