أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يوم الثلاثاء إغلاق باب استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول للسندات لعام 2026 ضمن برنامج سندات المملكة الدولي. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 31 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.7 ضعف القيمة الإجمالية للإصدار التي بلغت 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال) موزعة على أربعة شرائح.
توزعت الشرائح كالتالي: الشريحة الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار (9.38 مليار ريال) لسندات تستحق بعد 3 سنوات في 2029، والشريحة الثانية بقيمة 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات تستحق بعد 5 سنوات في 2031، أما الشريحة الثالثة فبلغت 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات تستحق خلال 10 سنوات في 2036، في حين بلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار (13.13 مليار ريال) لسندات تستحق بعد 30 سنة في 2056.
وأوضح المركز أن هذه العملية تمت وفق خطة الاقتراض السنوية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفعالية. كما يعكس حجم الطلب القوي من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية السعودية ثقتهم في متانة الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المستقبلية.
مؤشرات الأسعار الاسترشادية
<pوفقاً لوكالة رويترز ونقلًا عن خدمة “IFR” لأخبار أدوات الدخل الثابت، تم تحديد السعر الاسترشادي للسندات عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 3 سنوات، و100 نقطة أساس لأجل 5 سنوات، و110 نقاط أساس لأجل 10 سنوات، و140 نقطة أساس لأجل 30 عاماً.
