أطلق البنك الأهلي السعودي في 15 يناير الجاري طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأميركي، تستهدف المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
وذكر البنك في بيان نشر على “تداول السعودية” اليوم الخميس أن القيمة النهائية للطرح وشروطه بالإضافة إلى العائد على السندات ستتحدد وفقًا لظروف السوق، مع توقع انتهاء فترة الطرح في 16 يناير الجاري، وهو ما قد يتغير حسب تطورات السوق.
كلّف البنك الأهلي مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة الاكتتاب وتسجيله، شملت بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
حددت شروط الاكتتاب الحد الأدنى بقيمة 200 ألف دولار، مع زيادات قدرها 1,000 دولار لكل عملية شراء، وتبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.
أشار البنك إلى أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد مرور 5.5 سنوات، مع إمكانية استردادها في حالات محددة كما هو موضح في مذكرة الطرح الأساسية.
وأكد البنك أن الإعلان لا يعد دعوة أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام السندات، مع الالتزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
كما أوضح أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وستكون قابلة للبيع بموجب لائحة إس (Regulation S) وفقًا لقانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
