المؤشرات الفنية هي نقاط البيانات التي توضح كيف تغير سعر الأصل بمرور الوقت ، يمكن أن تعكس كل شيء من المعلومات المباشرة ، مثل المتوسط البسيط أو الارتفاعات والانخفاضات ، إلى التحليل المعقد على مستوى السوق لكيفية تداول المستثمرين للأصل. المؤشرات الفنية مفيدة بشكل خاص لتحليل الأنماط.
يمكن للمستثمرين استخدام المعلومات حول كيفية تغير سعر الأصل بمرور الوقت لعمل تنبؤات حول ما سيفعله سعره في المستقبل. يمكنهم بعد ذلك الاستثمار وفقًا لذلك ، وإليك كيف تعمل.
جدول المحتويات
المؤشرات الفنية تمثل السعر وبيانات التداول
يجب أن يلاحظ القراء أننا سنناقش الأسهم والشركات في هذه المقالة لسهولة شرحها ، ولكن هذه المفاهيم تنطبق بالتساوي على أي أصل مالي ، يمكننا ممارسة التحليل الفني والأساسي في جميع مجالات الاستثمار.
يتعامل المستثمرون مع الأسهم من منظورين رئيسيين ، الأول يسمى “التحليل الأساسي”. باستخدام هذا النهج ، يقوم المستثمر بمراجعة الأصل وراء منتج مالي معين ، مثل الشركة التي يقوم عليها أحد الأسهم.
يمثل السهم حصة نسبية واحدة من الملكية في الشركة ، لذلك يراجع المستثمر نموذج عمل الشركة وقيادتها ومنتجاتها وأرباحها وغير ذلك الكثير لتحديد ما إذا كانوا يريدون امتلاك تلك الشركة.
والثاني يسمى “التحليل الفني” مع هذا النهج ، يقوم المستثمر بمراجعة السهم نفسه ، إنهم ينظرون إلى بيانات مثل سعر السهم وكيف تغير بمرور الوقت ، وعدد الأسهم في هذا السهم التي اشتراها وباعها المستثمرون الآخرون ، ومدى سرعة القيام بذلك ، ومدى تقلب تحركات أسعاره ، وأكثر من ذلك بكثير.
تخبرهم هذه البيانات معًا كيف يتداول المستثمرون الآخرون في السوق هذا الأصل ، والذي يمكن للمستثمر استخدامه لعمل تنبؤات حول كيفية أداء هذا السهم في المستقبل.
البيانات التي يستخدمها المستثمرون لإجراء التحليل الفني تسمى “المؤشرات الفنية”.
المؤشر الفني هو جزء من البيانات المحددة التي تصف سعر السهم أو حجمه أو تقلبه أو أي بيانات تداول أخرى ، في حين أن بعضها قد يكون بسيطًا جدًا ، إلا أن معظم المؤشرات الفنية عبارة عن نماذج معقدة نسبيًا مشتقة من الناحية الرياضية والتي تصف بعض جوانب تاريخ تداول الأسهم.
يستخدم المستثمرون هذه المؤشرات للعثور على الأنماط حتى يتمكنوا من التنبؤ بكيفية تحرك السهم في المستقبل.
على سبيل المثال ، أحد المؤشرات الفنية الأساسية يسمى المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
باستخدام هذا المؤشر ، يحسب المستثمر متوسط أو متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية معينة ، المتوسط المتحرك البسيط المشترك هو 200 يوم.
باستخدام هذا ، يمكنك حساب متوسط سعر السهم خلال الـ 200 يومًا الماضية ، بما في ذلك ذلك اليوم ، في أي يوم معين ، ثم تفعل ذلك مرة أخرى في اليوم التالي وهكذا ، والنتيجة هي منحنى يتتبع كيفية تغير متوسط سعر السهم بمرور الوقت.
نوعان من المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا
هناك المئات من المؤشرات الفنية المختلفة ، وكلها تعتمد على طريقة مختلفة لتحليل بيانات التداول ، ومع ذلك ، فهي تقع في فئتين عامتين.
التراكبات : التراكب هو أي مؤشر فني تقدمه على نفس الرسم البياني مثل بيانات تسعير السهم ، هذا يعني أن التراكب يستخدم نفس نقاط البيانات الأساسية على نفس المقياس الذي يستخدمه السهم نفسه ، ويرسم تغيرًا في الأسعار (المحور ص) بمرور الوقت (المحور س) ،يتيح لك ذلك رسم المؤشر جنبًا إلى جنب مع معلومات سعر السهم نفسه.
المذبذبات : المذبذب هو مؤشر تقني يتأرجح بين القيم الصغرى والعظمى المحلية ، بشكل عام ، يتم استخدام المذبذب للتنبؤ بالزخم ، مما يعني أن المستثمر يحاول تحديد ما إذا كان سعر السهم سيستمر في الاتجاه نفسه أو إذا كان على وشك الانعكاس.
لا يتبع هذا المؤشر نفس نقاط البيانات مثل معلومات تسعير السهم ، فهو يقيس مجموعة مختلفة من البيانات ، ونتيجة لذلك ، يتم تقديمه في مخطط منفصل ، عادةً ما يتم تقديم المذبذب أسفل الرسم البياني لسعر السهم.
يُطلق على المذبذب الأكثر شيوعًا للأسهم نسبة السعر إلى العائد (أو نسبة السعر إلى الأرباح). مع نسبة السعر إلى العائد ، يأخذ المستثمرون سعر السهم الحالي للسهم ويقسمونه على أرباح الشركة لكل سهم من الأسهم.
على سبيل المثال ، لنفترض أن شركة ما لديها 100 سهم من الأسهم يتم تداولها بسعر 2 دولار وحصلت على 500 دولار العام الماضي ، كان سيكسب 5 دولارات لكل سهم (500 دولار / 100 سهم) ، وسيكون معدل السعر إلى الأرباح 0.4 (سعر السهم 2 دولار / الأرباح 5 دولارات للسهم).
كيفية استخدام المؤشرات الفنية
هناك المئات من المؤشرات الفنية ، وكلها تمثل طريقة مختلفة للنظر إلى بيانات التداول ، كل المستثمرين لديهم نهجهم الخاص في هذا الجزء من الاستثمار ، يستخدم البعض المؤشرات الفنية باعتدال.
يفضلون الاعتماد على البيانات الأساسية ، يميل هؤلاء إلى أن يكونوا مستثمرين على المدى الطويل يتداولون بناءً على الاعتقاد بأن قيمة الشركة ستتفوق في النهاية على أي أنماط تداول قصيرة الأجل.
يفضل المستثمرون الآخرون الاعتماد على المؤشرات الفنية تقريبًا ، إن لم يكن بالكامل ، على وجه الحصر ، يميل هؤلاء إلى أن يكونوا متداولين أقصر أجلاً ويعملون على مقياس الأشهر أو الأسابيع ، وليس السنوات.
إنهم مهتمون بشكل أساسي بكيفية تعامل المستثمرين الآخرين مع أسهمهم ، لأن هذه هي الطريقة التي سيكسبون بها أموالهم.
بغض النظر عن الدرجة التي يعتمد بها المستثمرون على المؤشرات الفنية ، في الغالب تبحث عن أنماط في البيانات ، ينشئ المستثمرون مخططات مع مؤشرات فنية حتى يتمكنوا من رؤية كيف تغيرت البيانات بمرور الوقت.
يمكن أن يساعد شكل الرسم البياني والنمط الذي يمثله المستثمر على تحديد ما يجب فعله في المستقبل ، بينما يمكن أن تخبرك الأرقام الأولية بنفس الشيء ، فإن معظم المؤشرات الفنية تكون أكثر سهولة عند تمثيلها في شكل رسوم بيانية.
لكن من المهم أن نفهم أن المؤشرات الفنية تقع عند تقاطع الرياضيات وعلم النفس.
في النهاية ، في الطرف الآخر من كل صفقة يوجد إنسان ، سواء قام بالنقر فوق الزر بالفعل أو قام بإرشاد الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك.
في نهاية المقال نحب أن نوضح أن
تمثل المؤشرات الفنية بعض جوانب بيانات تداول الأصل ، تعتمد بشكل عام على الصيغ الرياضية ويمكن أن تمثل أي شيء بدءًا من تغيرات أسعار الأسهم إلى تقلباتها وحجم التداول وغير ذلك الكثير.
نصائح الاستثمار للمبتدئين
يمكن أن يساعدك المستشار المالي الخاص بنا في موقع المراقب في وضع خطة مالية لاحتياجاتك وأهدافك الاستثمارية.
كل ما هو عليك هو التواصل معنا .
