إن التداول ليس معاملة مالية تعتمد على الحظوظ والتكهنات الشخصية بل هو عملية تعتمد على دراسة وتحليل السوق والفهم العميق لمنصات التداول وأدوات التحليل المنوعة. إذ تعتبر المؤشرات الفنية واحدة من أدوات التحليل الفني الذي يدرس اتجاه السوق وحركة الأسعار ويتضمن مجموعة من المؤشرات الفعالة مثل مؤشر القوة النسبية ( RSI – Relative Strength Index ).
سنشرح في المقال التالي آلية استخدام هذا المؤشر وأهم مزاياه وعيوبه.
جدول المحتويات
- 1 ما هو مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
- 2 ما هو تاريخ مؤشر القوة النسبية ( RSI )؟
- 3 كيف يستخدم مؤشر القوة النسبية للتداول؟
- 4 ما أهمية مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
- 5 كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية ( RSI )؟
- 6 ما هي العوامل المؤثرة على مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
- 7 ما هي إيجابيات مؤشر القوة النسبية RSI؟
- 8 ما هي عيوب مؤشر القوة النسبية؟
- 9 ما هي نصائح استخدام المؤشر ( RSI ) بفعالية؟
- 10 ختاماً
ما هو مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
مؤشر القوة النسبية RSI هو إحدى أدوات التحليل الفني الذي يستخدم لتحليل أسواق المال حيث يحدد سعر هذا المؤشر القوة الشرائية وقوة البيع خلال فترة زمنية محددة.
ويستخدم مؤشر RSI بشكل مؤشر الزخم لتحديد مستويات التشبع الشرائي أو البيعي، ويتم تمثيل هذا المؤشر بشكل رسم بياني يتحرك ضمن النطاق 0 إلى 100، وعندما يكون المؤشر فوق 70 فهذا يعني الوصول إلى منطقة ذروة الشراء وإذا تحرك إلى أدنى من المستوى 30 فهذا يعني منطقة ذروة البيع.
ما هو تاريخ مؤشر القوة النسبية ( RSI )؟
تم تطوير مؤشر القوة النسبية RSI عام 1978 عن طريق المهندس الميكانيكي جي ويلز ويلدر حيث طرحه لأول مرة في كتابه الشهير ( مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية ) وكان الهدف الرئيسي للمؤشر دراسة سرعة تغيرات الأسعار لتحديد ذروة الشراء وذروة البيع.
بعد ذلك تم تطوير المؤشر لدراسة التغييرات النسبية بين انخفاض وارتفاع السعر وحالياً يعتبر مؤشر RSI من أكثر المؤشرات شعبية وشهرة على منصات التداول وخاصة تداول الأسهم.
كيف يستخدم مؤشر القوة النسبية للتداول؟
في البداية من الضروري تحليل الاتجاه لأن استخدام المؤشر يختلف من مرحلة لأخرى في السوق. في الاتجاه الصاعد يستخدم مؤشر RSI لتحديد الوقت لإشارة الشراء وفي الاتجاه الهابط يستخدم المؤشر لتوقيت إشارة البيع.
يساعد مؤشر RSI على اتخاذ قرارات مالية سليمة ويستخدم كما يلي:
تحديد إشارات البيع والشراء
عندما يتجاوز المؤشر الرقم 70 فهذا يعني أن الأصل قد وصل إلى التشبع الشرائي Over BBoughtأي أنه أصبح في منطقة شراء مفرط والسعر يمتلك زخم صعودي ويتم تداول الأصل بسعر أعلى من قيمته الحقيقية، وبالتالي هناك احتمال أن يهبط السعر وهنا يكون أمام المتداول فرصة للبيع.
وعندما ينخفض المؤشر تحت المستوى 30 فهذا يعني أن المؤشر وصل إلى حالة التشبع البيعي Over Sold ويتم تداول الأصل بقيمة أقل من قيمته الحقيقية وهناك احتمال أن يرتفع السعر ويوجد أمام المتداول فرصة للشراء.
اكتشاف التباعد ( Divergence )
ويدل على أن التداول قد يأخذ موقفاً معاكساً للاتجاه الحالي للمؤشر RSI فمثلاً عندما يظهر تباعد سلبي في الاتجاه الصاعد فهذا يعني إمكانية القيام بصفقة بيع وعندما يظهر تباعد إيجابي ففي هذه الحالة يجب تنفيذ صفقة شراء.
- التباعد او الانحراف الإيجابي ( Bullish Divergence ): ويحدث ذلك عندما يسجل المؤشر RSI قيعان أعلى بينما السعر يسجل قيعان أدنى وهذا يعني أن الزخم الصاعد يزداد، وسيكون هناك ارتفاع في السعر.
- التباعد او الانحراف السلبي ( Bearish Divergence ): وفي هذه الحالة يسجل مؤشر القوة النسبية قمماً أدنى، والسعر يسجل قمماً أعلى وهذا يعني أن الزخم الصاعد يضعف، وسيكون هناك هبوط في السعر.
إشارات تجاوز خط الوسط
إن خط الوسط لمؤشر القوة النسبية هو 50 فعندما يكون هذا المؤشر فوق المستوى 50 فهذا يعني سيطرة المشترين والزخم العام صاعد أي الاتجاه الصاعد أقوى من الهبوط، وعندما يكون المؤشر تحت المستوى 50 فهذا يعني سيطرة البائعين أي الاتجاه الهابط أقوى من الصاعد.
ما أهمية مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
يعتبر من المؤشرات الهامة والتي يعتمد عليها المستثمرون في الأسواق المالية ويعود ذلك للأسباب التالية:
- يساعد مؤشر RSI على معرفة قوة الحركة السعرية للأصول سواء كانت الحركة باتجاه صاعد أو هابط.
- تحديد ذروة الشراء وذروة البيع فعندما يرتفع مستوى RSI فوق ال 70 فهذا يعني الوصول إلى ذروة الشراء ويصبح الأصل مبالغاً في قيمته، وعندما ينخفض المؤشر RSI تحت ال30 فهذا يعني الوصول إلى ذروة البيع أي تم بيع الأصل بكثافة.
- يساعد مؤشر RSI على التنبؤ باحتمال انعكاس الاتجاه.
- يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI لتحديد التباعد بين حركة المؤشر وحركة السعر وبالتالي إشارة على وجود تغيير بالاتجاه.
كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية ( RSI )؟
RS)+1/100 ) 100- = RSI
RSI = متوسط أيام الصعود / متوسط أيام الهبوط.
متوسط أيام الصعود = مجموع المكاسب خلال ال 14 يوم الماضية / 14
متوسط أيام الهبوط = مجموع الخسائر خلال ال 14 يوم الماضية / 14
ما هي العوامل المؤثرة على مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ؟
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مؤشر RSI يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:
- المدة الزمنية: الفترة الزمنية لمؤشر القوة النسبية هي 14 يوم ويمكن تعديلها بحسب استراتيجية التداول، فعند اختيار فترة زمنية قصيرة تكون الإشارات سريعة ومتقلبة كثيراً وغير موثوقة أما المدة الزمنية الأطول تعطي إشارات أكثر دقة وشمولية.
- العوامل الخارجية: وتشمل العوامل السياسية والاقتصادية والأحداث العالمية أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على حركة الأسعار وبالتالي على مؤشر RSI.
- تقلبات الأسعار: في الأسواق التي تشهد تحركات سعرية عالية يعطي ( RSI ) إشارات غير حقيقية ومتضاربة أما الأسواق المستقرة فيعطي إشارات أكثر فعالية ودقة.
- اتجاه السوق: عندما يكون السوق في اتجاه صاعد أو هابط بقوة فعندها يبقى ( RSI ) في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة ومن الممكن أن يعطي إشارات غير حقيقية وكاذبة.
- نوع الأصول المتداولة: قد تختلف فعالية المؤشر ( RSI ) بين الأنواع المختلفة للأصول كالأسهم والسلع والعملات وغيرها، لذا من المهم التأكد من توافق المؤشر RSI مع الأصول التي سيتم تداولها.
ما هي إيجابيات مؤشر القوة النسبية RSI؟
يمتلك مؤشر القوة النسبية ميزات عديدة تجعله جذاباً للمستثمرين واهم هذه الميزات:
- يعتبر مؤشر RSI سهل الاستخدام ومناسب للمبتدئين والمحترفين ويعطي إشارات واضحة يمكن تفسيرها بسهولة عن ذروة البيع وذروة الشراء وبالتالي يحدد الفرص المناسبة ليقوم المتداول بالبيع أو الشراء عندها.
- يعمل مؤشر القوة النسبية بجودة عالية في جميع أسواق التداول كالأسهم، الفوركس، العملات الرقمية والعقود الآجلة وغيرها.
- يعمل مؤشر القوة النسبية بفعالية أكثر عند دمجه مع أدوات التحليل الأخرى كالمتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة لاتخاذ قرارات تداول سليمة.
ما هي عيوب مؤشر القوة النسبية؟
يتضمن مؤشر القوة النسبية بعض العيوب وأبرزها ما يلي:
- قد يعطي المؤشر إشارات كاذبة في الأسواق ذات الاتجاهات القوية لأنه يعلق في مناطق ذروة البيع أو ذروة الشراء لفترات طويلة مما يسبب تأخير في البيانات السعرية.
- في الأسواق المتقلبة أو الجانبية يعطي إشارات متضاربة وهذا يسبب خسائر عديدة.
- لا يكفي لوحده لاتخاذ قرارات مالية سليمة بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر فيبوناتشي.
ما هي نصائح استخدام المؤشر ( RSI ) بفعالية؟
هناك بعض النصائح التي يتيح الالتزام بها الحصول على نتائج فعالة للمستثمرين وهي:
- دمج مؤشر RSI مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مستويات فيبوناتشي لأنه غير كافٍ لوحده كغيره من المؤشرات الأخرى وذلك بهدف مقارنة النتائج والوصول إلى قرارات سليمة.
- عدم الالتزام بالإعدادات الافتراضية بل تعديلها حسب ظروف التداول والسوق.
- يجب استخدام أوامر وقف الخسارة تفادياً للخسارات الكبيرة.
- التحليل والتحقق من الاتجاه العام للسوق بناءً على مجموعة من العوامل الأخرى المؤثرة عليه وآراء المحللين وتصريحات الخبراء قبل اتخاذ قرار وفق RSI.
ختاماً
إن مؤشر القوة النسبية RSI أداة قوية في التحليل الفني لكشف مؤشرات الزخم وتحديد اتجاه السوق وبالتالي أفضل النتائج للمتداولين وباستخدام RSI مع أدوات التحليل الأخرى يحصل المستثمر على تجربة مالية أكثر دقة ونجاحاً.
